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龙湖集团(00960.HK):贩卖逐步恢复 大股东连续增持 维持“买入”评级 目标价42.60 港元

2020-06-22| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 机构:兴业证券评级:买入目标价:42.60港元事件:据公告,公司2020年5月实现贩卖金额和面积221亿元和129万平米......

  机构:兴业证券

  评级:买入

  目标价:42.60 港元

  事件:

  据公告, 公司2020年5月实现贩卖金额和面积221亿元和129万平米,同比增长10%和6%。 截至 5月公司实现累计贩卖金额和面积823亿元和485 万平米,同比降落 2%和8%。

  投资要点

  维持“买入”评级,目标价 42.60 港元:截至 5 月公司的贩卖完成度较好(凌驾 30%) ,整年可售货值富足(4100亿元),虽然整年目标较为守旧(同比增长7%),贩卖正在逐步恢复,有望看到目标提前突破。公司 1 至 5 月拿地较为积极,继续保持显著融资上风,投资物业稳步发展,大众卫生事件对于租金收入的打击已于Q1体现,我们预计公司整年租金收入为65 亿元,同比增长 12%。我们预计公司 2020/2021 年的业务收入为 1900/2371亿元,同比增长25%/26%;焦点净利润为190和 230 亿元,分别同比增长 22%和 21%。我们维持“买入”评级,目标价42.60港元,较现价有 13%的升幅,相当于 2020/2021 年焦点净利润的12/10 倍PE。公司当前股息收益率为 3.5%。

世鼎配资开户  贩卖连续恢复中:5 月单月公司实现贩卖金额和面积 221 亿元和 129万平米,同比增长10%和6%,环比持平和降落2%。截至5月公司实现累计贩卖金额和面积 823 亿元和 485 万平米,同比降落 2%和 8%,较上月负增长均缩窄4个百分点,累计贩卖均价为 16973元/平米。截至当前的整年贩卖完成度已到达 32%。累计贩卖金额按区域漫衍,长三角、西部、环渤海、华南和华中区域分别占37%、26%、24%、10%、3%。

世鼎配资开户  前 5月积极拿地:1至5月公司新增土地项目 44个,新增土地储备面积为 745 万平米,权益面积为 534 万平米,对应权益比例为 72%。公司前 5个月的新增土地款项为 563亿元,平均拿地成本为 7550元,新增土地款项占贩卖金额的比例到达68%,高于行业平均水平。

  二线都会集中拿地:1 至 5 月公司新进入淄博和肇庆两个都会,各区域拿地较为分散,都会漫衍上以二线都会居多,二线都会新增 35个项目,一线、二线、强三线和其他都会的拿地款项占比分别为7%、76%、15%、2%。

  大股东连续增持,彰显后续谋划信心:6月 12日,公司公布公告,大股东已于公然市场增持74万股公司股份,平均代价为 36.55 港元,耗资2705万港元。2020 年以来大股东已累计增持1534 万股股份,累计耗资5.63亿港元。

  风险提示:宏观经济增长放缓;行业调控政策加严;流动性收紧;公司贩卖不及预期;人民币贬值;租金收入不及预期。

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